聚益科：上市公司发力可转债项目 预计下半年会出现高峰
我要评论 从今年2月的聚益再融资新政到5月的减持新规，监管层希望发展可转债、科上优先股、市公司配股等品种，转债鼓励上市公司着重考虑此类融资工具的项目下半意图明显。6月19日，预计为落实证监会可转换公司债券发行方式改革要求，出现规范上市公司可转债发行流程，高峰上交所就《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(征求意见稿)》向社会公开征求意见。聚益《实施细则》的科上主要内容包括：
1)原股东优先配售且可参与余额申购。《实施细则》维持原股东优先配售的市公司原则不变，规定上市公司发行可转债可以全部或者部分向原持有公司股票的转债股东优先配售。原股东优先配售后的项目下半余额部分用于网上、网下申购。预计原股东除可参与优先配售外，出现也可参与优先配售后的余额申购。
2)网上发行采取信用申购。为避免可转债发行过程中产生较大规模资金冻结问题，《实施细则》明确了除原股东优先配售的部分外，投资者网上申购日(T日)当天无需缴纳申购资金。T+2日，网上投资者应根据中签结果公告准备足额认购资金。
3)统一新股、可转债与可交换公司债券网上信用申购违约惩戒机制。资金申购改为信用申购后，为约束网上投资者获配后又弃购的失信行为，《实施细则》规定投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月(180个自然日)内不得参与新股、可转债、可交换公司债券的申购。且放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债与可交换公司债券次数合并计算。
聚益科认为，本次可转债实施细则是为解决可转债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题，进一步完善可转债发行方式。细则亮点在于将目前的资金申购改为信用申购，取消网上申购预缴款，建立统一的网上信用申购违约惩戒机制，明确中止发行情形等。
目前，投行与上市公司逐渐发力可转债项目，预计下半年会出现高峰；而从证监会审核渠道上看，定增项目审核发行缓慢；可转债等融资品种因绿色通道缘故，审核节奏加快。因此，可转债作为制度调整后证监会力推的一个品种，也是目前证监会绿色通道单独审核的品种，未来扩容可期。建议高净值客户三季度注重配置可转债和可交债，尤其是在市场比较低迷状态下配置相关的基金将会获得比较客观的收益，并且风险可控。
责任编辑：李晓灵相关文章
10月30日，停牌多日的蓝光发展复牌开盘即一字涨停。同日，蓝光发展公布了2015年第三季度报告及终止重大资产重组计划。在停牌期间，10月25日，蓝光发展旗下蓝光英诺还发布全球首创3D生物打印机，使得器2024-05-12
【手机中国新闻】1月26日，据网传图片显示，根据公司发布的《关于传音控股2023年年终奖发放办法的通知》，年终奖核算公式如下：员工年终奖＝目标年终奖基数＊在职时间系数＊员工年度绩效考核系数＊公司绩效系2024-05-12
据朝中社1月25日报道，朝鲜导弹总局24日首次试射了正在开发中的“火箭-3-31”新型战略巡航导弹。报道说，相关试射未对周边国家安全造成影响，与地区局势无关。朝鲜导弹总局表示，此次试射是朝鲜武器系统的2024-05-12
在国内网游市场激战正酣，日韩欧美游戏纷纷登陆中国的同时，在日本的游戏市场上积极筹备的中国网游《幻灵游侠》有了进一步消息，日文版《幻灵游侠》将正式命名为《幻���[��》。《幻灵游侠》，是中国游戏开发公2024-05-12
压滤机是用于固液分离的专用设备,广泛应用于环保、化工、矿物及加工、食品和生物医药等众多行业,2012年至2014年国内压滤机行业销售规模约为42亿元、45.5亿元、47亿元,年均增长率为 5.82%,2024-05-12
记者陆吟徐瑜敏近日，记者来到位于左口乡塘边村的浙江光大农业科技发展有限公司以下简称“光大农业”），走进生产区，只见一栋栋标准化鸡舍映入眼帘，白耳黄鸡、仙居鸡、东乡绿壳蛋鸡……种类丰富、划分明确，全自动2024-05-12
最新评论